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黄金周评:太疯狂!三大事件将黄金送上惊险“过山车” 下周看涨
发布日期:2019-08-04 16:22   来源:未知   阅读:

  过去一周,金融市场重磅事件频发,包括黄金和美元在内的主要资产震荡加剧,美元指数在连续数日攀升之后最终冲高回落,现货黄金则趁势攀升,直逼1450美元/盎司关口。事件方面,美联储决议首当其冲,尽管美联储如预期般降息25个基点,但会后声明措辞以及美联储主席的言论均不及市场预期的鸽派,受此影响,美元一度大幅攀升,而金价则遭遇重挫。不过,美国总统特朗普随后有关关税的推文很快使得市场走势逆转。在特朗普威胁要对中国价值3000亿美元的商品加征关税之后,市场避险情绪高涨,黄金飙升。最后,压轴大戏非农出场,数据表现参差不齐,市场对美联储的降息预期依然高企,黄金因此最终震荡收涨。

  截至周五(8月2日),现货黄金周线美元/盎司,盘中最高触及1448.50美元/盎司。

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  展望下周,市场可能会有更多迹象显示,全球央行新一波货币刺激浪潮还将继续下去。澳大利亚和新西兰联储将公布利率决议。经济数据方面,主要经济体将发布服务业PMI,英国和日本将公布二季度GDP,中国将公布7月贸易帐和通胀等数据。

  针对黄金后市前景,分析师看涨呼声高涨,逾90%接受Kitco调查的专业人士预计黄金将进一步上涨。

  北京时间周四(8月1日)凌晨2:00,美联储决议如期出炉。美联储将基准利率下调25个基点,作为一项防范性举措,不是针对目前的经济问题,而是针对未来可能出现的问题。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金基准利率下调25基点至2.00%-2.25%,为自2008年12月以来的首次降息。

  FOMC在批准降息时,提到了“全球形势对经济前景的影响,以及通胀压力的减弱”。FOMC称目前的经济增长“温和”,劳动力市场“强劲”,但决定无论如何都要放松政策。

  FOMC在会后声明中称:“这一举措支持委员会的观点,即经济活动持续扩张、劳动力市场状况强劲,以及通胀率接近委员会设定的2%的对称目标,是最有可能的结果,但前景仍存在不确定性。”

  在降息的同时,FOMC决定停止削减资产负债表上的债券。在另一项旨在重振危机时期萎靡不振的经济的行动中,美联储推出了三轮购买美国国债和抵押贷款支持证券的计划。该计划在市场上被称为量化宽松(QE),一度使资产负债表规模超过4.5万亿美元。FOMC原定于9月份结束该计划,但其决定提前两个月就结束该计划。

  FOMC以8:2的投票比例通过本次利率决定。堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦没有像许多观察人士预期的那样投赞成票。

  财经网站Forexlive称,FOMC本次以8-2的投票比例支持降息,声明提及美国经济适度发展和通胀受抑。整体来看,美联储表态不够鸽派,其对经济的态度仍然看涨,但也提及风险警告。这次降息是“保险式”降息,因此美元反弹。

  在美联储降息之后,美国总统特朗普当地时间周三表示,美联储主席鲍威尔“让我们失望”。特朗普此前一直在寻求降息50个基点。

  特朗普写道:“和往常一样,鲍威尔让我们失望了,但至少他结束了量化紧缩政策,这本来就不应该开始——没有通货膨胀。无论如何,我们正在赢,但我肯定不会从美联储得到多少帮助!”

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  在周三的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储绝不会因为政治因素或为了证明其独立性而调整利率。

  在美联储决议之后,鲍威尔随后的言论引发了美元新一轮升势。鲍威尔暗示政策制定者不会开始新一轮降息。

  交易员表示,市场对美联储的声明感到失望,外界认为美联储的声明与其说是鸽派,不如说是中性的。但鲍威尔后来在新闻发布会上表示,美联储的行动是“周期中期调整(midcycle adjustment)”,正是这两个英文单词导致市场动荡。

  鲍威尔随后说道,目前的降息决定不意味着漫长的降息周期的开始。不过,随后鲍威尔解释称,他并不是说这只是一次降息;这并不是长降息周期的开始但可能会再次降息。

  BMO固定收益策略师Ben Jeffery表示,“我认为这意味着他并不一定是说未来会有更多的降息,可能不是降一次就完事,但也没表明会有更多激进的降息。”

  受鲍威尔讲话影响,周四亚市早盘,美元指数展开新一轮攻势,最高一度触及98.94。

  与此同时,金价仍然继续下跌,现货黄金最新跌破1405美元/盎司,最低一度触及1404.10美元/盎司。

  RJO Futures高级市场分析师Phillip Streible表示,金价最初的抛售可能来自那些感到失望的交易员,他们原本预计美联储将采取更为激进的50个基点的举措。

  Streible表示,随着市场消化美联储的所有言论,预计金价仍将继续波动。

  7月30日、31日,第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行。从中国官媒的新闻稿,以及美国白宫的声明来看,双方就经贸领域共同关心的重大问题进行了建设性的深入交流。

  新华社新闻稿表示,双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。白宫声明称,预计下一轮谈判将于9月初在华盛顿举行。白宫表示:“中国确认了增加购买美国农产品的承诺。”

  不过,美国总统特朗普周四的推文很快打破了平静。美国总统特朗普发布推文,表示将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税,这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。

  受这一消息刺激,市场避险情绪骤然升温。国际黄金短线美元两道关口,刷新日高至1440.67美元/盎司,日内涨超2%,较稍早触及的日低则暴拉40美元;国际白银跌幅短线美分,迅速由跌转涨,并刷新日高至16.29美元/盎司。

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  COMEX最活跃黄金期货合约成交量异常放大,在01:25后半小时累计成交量接近8万手,合约总价值逾110亿美元。

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  中国外交部周五上午回击了特朗普最新的关税威胁,称世界最大经济体应该放弃幻想,承担一些责任,回到解决贸易战的正确轨道上来。

  中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示,如果美方加征关税,中方将不得不采取必要反制措施,一切后果将由美方承担。

  中国商务部也回应称,中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要的反制措施。

  美国劳工部最新公布的数据显示,美国7月新增非农就业人数16.4万,与预期值16.5万基本一致;7月失业率录得3.7%,与预期一致。

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  不过,美国劳工部下修正了两个月的非农数据:5月份就业增长人数由7.2万下修至6.2万,6月份就业增长人数由22.4万上修至19.3万。修正过后的数据显示,美国5月份加上6月份的总就业增长人数比此前预估低4.1万,过去三个月的非农就业增长的平均值为14万。

  同时公布的工资增长优于市场预期:美国7月平均每小时工资年率录得3.2%,预期值和前值均为3.1%;7月平均每小时工资月率录得0.3%,预期值和前值均为0.2%。

  非农报告还显示,美国7月就业参与率录得63%,前值和预期值为62.9%;美国7月平均每周工时录得34.3小时,预期值和前值为34.4小时。

  美联储观察人士表示,不确定这是否会改变美联储对9月份降息的看法,尽管这可能有助于鸽派再次降息的理由。

  数据公布后,美元震荡回落近30点,刷新日低至98.10,欧元/美元回到1.11上方;美元/日元持续下挫,日内最低触及106.54。

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  非农公布之初,现货黄金一度跌至1430.90美元/盎司,随后震荡走高,短线)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

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  据统计,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:30-20:33四分钟内成交量为15983手,交易合约总价值逾23亿美元。

  金价周五有望录得约1.4%的周涨幅,有望在四周内连续第三周上涨。但交投动荡,金价在触及两周高点后一度下跌1%,且金价面临1450美元的技术阻力。

  在金价大幅攀升之际,分析师和交易员对黄金下周美联储决议来袭的前景看法不一。24K99周六公布的每周金融市场调查显示,看空和看多双方力量势均力敌。

  在接受24K99每周金融市场调查的7位黄金交易员及分析师中,3人看涨,1人看平,3人看跌。

  Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,黄金空头有机会控制市场,但失败了,现在多头完全控制,因为不确定性主导金融市场,华尔街和普通投资者预计近期价格会上涨。黄金价格本周收于新的六年高位,从美联储中期下调利率的抛售中反弹,美联储表示并不急于继续降息。美国总统特朗普在推特上宣布政府对3000亿美元的进口中国商品征收10%的关税后,黄金开始了其周末的反弹。此前已经针对中国进口的2500亿美元征税25%。正在进行的贸易战是分析师近期如此看好黄金的最大因素之一。

  在针对专业人士的调查中,有14人参与了调查,其中13人或93%认为下周黄金将会上涨;1人或7%认为金价将会下跌;无人保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线%认为下周黄金仍看涨,同时229人或25%看跌;117人或13%保持中立。

  LaSalle期货集团高级市场策略师Charlie Nedoss表示,“空头试图打破市场,但他们失败了,所以现在我们可以看到这个市场真正构成了什么。”由于美联储的货币政策处于后视镜中,分析师表示,在金价维持在1400美元/盎司的关键支撑位后,全球不确定性以及中美贸易战升级将继续推动黄金走高。

  “特朗普做任何他想做的事,并没有真正听取任何人的意见,”MKS交易主管Afshin Nabavi说。 “由于这个原因,我认为我们不会很快看到不确定性的结束。”Nabavi补充说,即使在周四特朗普发布推文之前,黄金通过持稳在1400美元的支撑位来展示弹性力量。“我认为1,400美元将成为黄金向前发展的一个非常强大和重要的支持水平,”他说。

  Nedoss表示黄金在周四出现了重大技术走势,因为价格从周三的抛售中反弹过来,并在当天的高点收盘。他补充说,他预计正在进行的贸易战将对美元构成压力。“我没有看到很多对黄金的阻力,”他说。 “那里有很多恐惧而没有很多选择。”

  Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示,他仍看好黄金,中期目标为1445美元。他补充说,股市正面临一些抛售压力,他预计部分资金会流入黄金市场。“你无法与所有这些不确定因素竞争,黄金在这种环境中茁壮成长,”他说。至于如何玩转黄金,Lusk表示他喜欢购买11月份的1500美元的黄金看涨期权并卖出11月份的1560美元的黄金看涨期权。

  本周调查中唯一看空的是Alliance Financial的贵金属交易商Frank McGee,他表示很多驱动黄金的消息现在已经被市场消化了。

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